多晶硅
國慶節前最后一周,光伏產業鏈電池價格的下跌傳導至硅片環節,各種類型、尺寸的硅片價格出現下跌;而上游硅料價格在前期硅料超簽訂單支撐下,硅料價格節前預計暫不會有變化。
當前國內硅料主流企業仍處于正常的生產發貨中,不少硅料企業的硅料訂單發貨排期已至國慶長假后,此外本周也有少量10月新訂單有落地,而本周下游硅片價格開始下跌,疊加過節放假因素,市場上下游對硅料價格的新一輪的博弈加劇。
供給方面,整體硅料的新老產能產出仍未達到預期,一方面受到新產能意外、技改等因素而減產,另一方面雖有新產能陸續釋放但產量、品質仍是在爬坡。本周國內硅料價格尚未明顯變化,繼續與上周價格持穩,單晶致密復投料價格在82-87元/公斤區間,N型用料價格在90-96元/公斤區間,而后期硅料價格的走勢在下游各環節價格開始走低,下游庫存有增加的趨勢下有向下風險,但具體還需博弈后才能進一步明朗。
硅片
下游電池環節價格持續下跌已傳導至硅片環節,上周開始國內已有硅片企業的硅片價格開始出現下跌,來至本周國內兩家龍頭硅片價格均公布了下調后的硅片價格,單晶M10正A硅片下調的價格均為3.1元/片,相比前一輪報價下跌8.2%左右,另一家的單晶G12硅片價格下調至4.08元/片,龍頭硅片企業的下調后,市場其他硅片廠商也是同步下調了相應硅片價格,本周市場上單晶M10正A硅片執行主流價格再3.08元/片左右,單晶G12硅片主流價格來至4.05-4.08元/片。其他非正A硅片以及部分貿易商的硅片價格繼續走弱,且較為混亂。
N型硅片方面,N型硅片價格隨著P型價格同步下調,N型130μm厚度的210/182硅片價格來至4.2、3.2元/片左右。本周雖硅片價格已出現下跌,但下游電池環節尚未止跌同時疊加過節放假的因素,下游對硅片的采購觀望情緒尚未減少,同時硅片新產能的釋放仍在繼續,市場上硅片庫存也開始進一步增加。硅片輔材近期受硅片硅片產能釋放而需求增加,部分輔材熱場、石英砂等尤其是高品質的產品供給緊俏,價格也是醞釀中有上漲,此外前期進口石英砂低價長單陸續結束,新簽價格上漲200%以上,但相比市場散貨價格仍有著價格優勢。
電池片
在下游組件環節不少企業計劃國慶生產放假以及硅片、電池環節價格的下跌使得節前對電池的采購需求出現放緩觀望。而近期電池新產能的集中投產釋放,使得市場整體電池供給開始供過于求,國內P/T各尺寸電池價格也是呈現繼續下跌的態勢。
本周單晶M10正A高效電池一天一價,當前價格已有跌破0.65元/W,價格區間來至0.63-0.65元/W。單晶G12電池受自身供需結構影響,下跌幅度較小,主流價格在0.7-0.72元/W區間。Topcon電池方面,本周Topcon電池價格也是同步下調,且市場價差較為明顯,主流topcon電池大廠價格在0.67-0.7元/W區間,新投產的topcon電池價格偏低。
HJT電池方面,近期HJT電池產能也在釋放中,但整體外銷體量仍較為有限,在少量電池成交中,HJT電池價格相比Perc電池價格略有0.16-0.18元/W的溢價。對于節后電池價格走勢市場預期在新產能加速投放、老產能尚維持滿負荷生產,同時上下游價格走低的綜合影響下,節后電池價格恐仍將繼續下滑。
組件
國慶長假將至,國內不少組件企業包括頭一體化企業在內均有生產放假、減產計劃。組件價格方面,上游硅片、電池價格的下跌使得組件價格仍呈下跌趨勢,結合市場各類組件企業報價,市場上組件價格分化加劇,本周節前最后一周的單晶P型組件主流價格來至1.15-1.2元/W,市場開始出現低于1.15元/W的價格。
需求方面,當前國內需求仍暫未出現明顯增長跡象,而8月組件出口海外市場雖出現小幅增長,但海外市場尤其是歐洲市場的庫存問題、P型退換N型組件的問題仍有待進一步消化。
N型組件方面,本周N型組件價格也是小幅走弱,Topcon組件價格分化加大,當前主流區間價格區間落在1.18-1.31元/W區間,低于1.3元/W的成交逐步增多。HJT組件方面,當前市場可供產能依然較小,價格變化較小,本周HJT組件主流價格落在在1.35-1.42元/W區間,個別國內低價有1.3元/W的價格。
輔材
輔材方面,國慶組件廠商放假減產預計將會對組件輔材產生一定影響,部分輔材傳出降價的聲音,但預計也將至節后才能明朗。