多晶硅
本周國內市場下月硅料訂單陸續成交增多,但上下游對硅料價格的博弈仍在持續。當前下游各環節價格的下跌進一步對硅料環節形成壓力,硅料價格進一步下跌,本周相比上周價格硅料下跌2元/公斤左右,N型用料成交價格逐步接近65元/公斤左右,本周N型用料市場價格來至65-68元/公斤區間;P型用料價格來至60元/公斤左右,而單晶P型菜花料已跌破60元/公斤來至58元/公斤左右。
12月即將來臨,下游硅片企業的高排產使得對硅料的采購需求有一定剛需支撐,尤其是下游N型需求、排產提升的情況下使得下游對N型硅料的采購更顯積極,但市場整體硅料供給在新產能釋放的加持下12月硅料市場整體供給預計達到年內最高,市場硅料整體價格趨勢恐仍將博弈中繼續承壓向下。
硅片
11月開始國內市場上硅片產出進一步增加,且國內愈多硅片企業將產線進行P/N切換,N型硅片需求占比進一步提升。本周P型M10硅片在下游對應尺寸減產比例增加的情況下需求出貨繼續承壓,當前主流價格在2.2-2.3元/片區間,市場低位價格出現2.1元/片左右。其他矩形硅片以及單晶G12硅片相對市場出貨情況較好,市場主流價格維穩在3.3-3.35元/片區間。
N型硅片方面,國內愈多硅片企業將產線進行P/N切換,但主流切換多切換為M10尺寸,因此市場正N型硅片供給充足的情況下主流價格來至2.35-2.4元/片。在近期終端大尺寸項目以及N型偏好的帶動下,下游對N型210硅片需求近期也是逐步增加,市場上開始有硅片企業也在對N型210尺寸進行產線改造升級,當前供給略顯緊張,當前市場價格在3.35-3.45元/片區間。
電池片
本周國內電池價格進一步分化,價差拉大。年終地面電站項目建設帶動下,P型大尺寸、N型電池近期受到終端青睞;而單晶M10電池需求出貨情況仍較為一般。
本周單晶P型M10電池價格進一步走弱,本周主流價格在0.42-0.44元/W區間,市場低位價格來至0.4元/W左右,當前單晶M10價格基本已跌破成本線,因此市場上PERC電池老產線停產情況增多。
單晶G12電池方面,本周前半周受終端G12電池片集中需求提貨影響,單晶G12價格高位堅挺在0.58元/W左右;但隨著單晶G12電池階段性交貨近尾聲,11月末單晶G12電池價格開始跳水,市場價格來至0.5元/W左右。
N型方面,終端市場對N型需求的比例提升明顯,但價格隨著市場供給提升而微降,本周M10 Topcon電池價格在0.48-0.5元/W區間,低位價格更顯混亂;此外終端市場對大尺寸的青睞也延伸至N型電池端,近期下游對N型210尺寸電池需求提升,當前雖陸續開始有電池廠商開始升級改造210N型產線,但整體供給有限的情況下,G12 Topcon電池價格相比M10尺寸溢價在0.08元/W左右,本周價格在0.58元/W左右;HJT電池多為210半片尺寸,且自用為主。
組件
臨近年末,國內外市場上組件價格混亂中繼續走弱,當前市場上主流182功率組件除了部分企業的部分訂單報價在1元/W以上外,市場主流價格基本來至0.94-0.99元/W區間,市場各類拋貨組件價格更為混亂。
而210尺寸組件前期受年末集中電站項目的出貨拉動,價格略顯堅挺,主流廠商出貨價格在1.02-1.04元/W區間,但隨著年末最后項目帶動的大尺寸組件出貨開始近尾聲,同時本周上游相應電池價格開始跳水的情況下大尺寸組件價格預計也將出現走弱。
N型組件方面,價格隨著P型價格的走弱而下調,Topcon組件價差拉大,結合海外市場價格,當前N型Topcon組件價格0.98-1.12元/W區間。排產方面,本年度最后一個月預計大中小線組件企業依然處于兩極分化中,部分頭部組件企業繼續維持高水平開工。
輔材
輔材方面,12月組件廠商與輔材廠件的博弈議價陸續開始,組件廠商壓價意愿較為明顯,但實際落地還需下周才能進一步明朗。